M&A市場の活発化を背景に、M&A担当者の市場価値は近年特に高まっています。事業会社のM&A推進、FASの財務アドバイザリー、M&A仲介、PE（プライベートエクイティ）と、活躍の場は多岐にわたります。本記事では転職先別の特徴、買収側・売却側・PMI（統合）の役割の違い、年収レンジ、未経験からのキャリアパスを整理します。
1. M&A担当の市場価値
事業承継案件、海外M&A、PE出資、業界再編など多様な背景でM&A市場は拡大を続けています。事業会社内でM&Aを推進する担当者、FAS（Financial Advisory Service）でアドバイザーを務める専門家、PEで投資判断を行うキャピタリストなど、M&A経験者の市場価値は高水準で推移しています。
2. 転職先別の特徴
事業会社のM&A推進部
自社の戦略に基づくM&A検討・実行、買収後のPMIを担当。中長期で1〜数件の案件に深く関わるスタイル。
FAS（Big4・専門ファーム）
買収側・売却側のクライアントへの財務アドバイザリー。財務デューデリジェンス、バリュエーション、PMI支援が中核。複数案件を並行して進める。
M&A仲介会社
事業承継・中堅中小企業のM&A仲介。買い手・売り手のマッチングと交渉支援。営業色が強く、業績連動報酬の比重が高い。
投資銀行・ブティック
大型M&A案件のアドバイザリー。グローバル案件、IPO、資金調達など、ハイエンドな金融サービス。激務だが学習量が大きい。
PE（プライベートエクイティ）
投資先選定、買収交渉、投資後の経営支援、Exit。PEは投資判断 + 経営参画の総合職。
3. 役割別の業務
- 買収側担当：戦略策定、案件ソーシング、初期評価、財務DD、バリュエーション、契約交渉。
- 売却側担当：売却戦略、買い手探索、財務開示資料作成、入札プロセス管理、契約交渉。
- PMI担当：買収後の組織統合、業務統合、システム統合、文化統合の推進。
- 戦略企画・案件評価：M&A戦略立案、市場調査、買収候補リスト作成。
4. 年収レンジ
| 転職先・経験 | 年収レンジ目安 |
|---|---|
| 事業会社M&A推進（メンバー） | 700〜1,000万円 |
| 事業会社M&A推進（マネージャー） | 1,000〜1,600万円 |
| FAS（マネージャー級） | 800〜1,400万円 |
| M&A仲介（経験者） | 700〜2,000万円超（業績連動大） |
| 投資銀行・ブティック | 1,000〜数千万円 |
| PE（投資担当） | 1,200〜2,500万円超＋ファンド報酬 |
5. 評価される経験
- クローズしたM&A案件の本数・規模
- 担当業界の専門性
- 財務DD・バリュエーション・契約交渉の実務経験
- PMI（M&A後統合）の主導経験
- クロスボーダーM&Aの経験
- 金融・法務・税務の知識
- 英語力（クロスボーダー案件で必須）
- マネジメント経験
6. 未経験から入るルート
- 監査法人・会計士 → FAS：最も多い未経験ルート。会計知識を活かして移動。
- 戦略コンサル → 事業会社M&A推進・PE：戦略視点を強みに移動。
- 銀行・証券 → 投資銀行・M&A仲介：金融機関での法人営業経験を活かして移動。
- 事業会社の経営企画・財務 → 同社内M&A推進への異動：内部異動が最短ルート。
- 弁護士 → FAS・M&A仲介：法務知識を活かして移動。
7. ホキラオンエージェントの視点
M&Aキャリアのご相談で多いのは、「事業会社かFASか、それともPEか」というご相談です。20代後半〜30代前半は最も選択肢が広く、その後は実績の方向性で進路が固まります。中堅オーナー企業のM&A担当・経営企画ポジションは、事業承継案件や同業M&Aを主導でき、CFO・取締役候補としてのキャリアに繋がる魅力的な選択肢です。
参考にした主な公的データ・出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（職種別・産業別の賃金水準）
- 国税庁「民間給与実態統計調査」（業界別給与の年次推移）
- 厚生労働省「一般職業紹介状況」（職業別有効求人倍率）
- 厚生労働省「雇用動向調査」（入職・離職動向）
※ 本記事の年収レンジ・市場価値・業界動向に関する記述は、上記公的統計と編集部の取材・実務知見に基づく参考値です。記載時点（2026年4月時点）の観測値であり、個別の選考結果や年収・処遇を保証するものではありません。最新の数値・条件は政府統計および求人情報をご確認ください。
本記事は実務視点の参考情報であり、具体的なキャリア相談は無料キャリア相談をご利用ください。
監修：杉本 晶也（ホキラオン株式会社 代表取締役 / ホキラオンエージェント編集長）